2014年11月份校車銷售數(shù)據(jù)分析

一、2014年11月份校車市場銷售數(shù)據(jù)分長度段分析---同比銷量下降11.4%；5-6米銷量最大，增幅超過150%，獨占鰲頭；3.5-5米首次退出校車市場

　　2014年11月校車?yán)塾嬩N售1548輛，比2013年11份的1747輛下降11.40%，各長度段銷量如下表：

	總計	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
2014年11月	1548	0	24	20	106	72	221	249	856	0
2013年11月	1747	0	18	117	137	135	270	409	342	319
同比增長%	-11.4	0	33.3	-82.9	-22.6	-46.7	-18.1	-39.1	150.30	-100

　　

　　上圖表數(shù)據(jù)表明：

　　1、2014年11月份校車市場銷售同比下降11.40%，說明校車市場依然低迷。

　　2、從長度段分析，銷量最大的是5-6米段，且同比增長150.3%，在整體市場下滑的情況下，此長度段仍然有超過150%的增幅，說明校車市場有向5-6米段集中傾斜發(fā)展的趨勢更加凸顯，而3.5-5米段首次退出校車市場。

　　3、11-12米段增幅次大，幅度超過33%，說明此長度段是2014年11月發(fā)展勢頭較為強(qiáng)勁的細(xì)分市場，但基數(shù)尚小，還不能拉動校車市場的整體增長；其余長度頓均為下降，其中下降幅度最大的是3.5米段，其次是7-8米段。

　　4、特大型長度段銷量依然為零，說明特大型客車在校車市場依然不適合。

　　5、3.5米段在2014年11月銷量為零，而2013年同期則為319臺，這對11月份的校車銷量影響較大。

　　二、主要競爭品牌（行業(yè)前10名）2014年11月校車銷售收入、銷量及單臺平均售價分析----宇通銷量第一，銷售收入第一，產(chǎn)品檔次第三；桂林客車銷量第二，銷售收入第二，但產(chǎn)品檔次第十；少林客車銷量第三，銷售收入第四，產(chǎn)品檔次排名第九；產(chǎn)品檔次最高的是蘇州金龍，其次是上饒客車。再次是宇通客車

企業(yè)	銷售收入（萬元）	銷售收入排名	銷量（輛）	銷量排名	單臺銷售均價（萬元/臺）	產(chǎn)品檔次排名
宇通客車	9972.043	1	472	1	21.13	3
桂林客車	3823	2	451	2	8.48	10
少林客車	1416.3	4	121	3	11.7	9
長安客車	1522.3	3	93	4	16.37	5
東風(fēng)襄陽旅行車	1149	5	79	5	14.54	6
東風(fēng)特汽	958.1	7	56	6	17.1	4
江西上饒客車	940.9	8	41	7	22.9	2
中通客車	576.4	9	38	10	15.17	7
江蘇友誼客車	494.7	10	39	9	12.68	8
蘇州金龍	977.4	6	41	8	23.84	1
行業(yè)	23994.8		1548		15.5

　　

　　

　　

　　三、2014年11月份主流客車企業(yè)校車在各長度段銷售情況分析—大型客車段宇通占據(jù)絕對老大地位，8-9米段宇通和上饒并列第一，6-7米段少林第一，5-6米段桂林客車占據(jù)絕對優(yōu)勢地位

　　根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)統(tǒng)計，2014年11月前10名客車企業(yè)校車銷量統(tǒng)計表

序號	企業(yè)	11-12米	10-11米	9-10米	8-9米	7-8米	6-7米	5-6米	3.5-5米	合計
1	宇通客車	16	13	49	29	94	58	213		472
2	桂林客車						1	450		451
3	少林客車					46	75			121
4	長安客車			19		10	14	50		93
5	東風(fēng)襄樊旅行車			13		4	11	51		79
6	東風(fēng)特汽				5	14	7	30		56
7	江西上饒				29	12				41
8	蘇州金龍	8			7	9		17		41
9	江蘇友誼			9				30		39
10	中通客車		4	5		9	20			38
11	合計	24	17	95	70	198	186	841		1431

　　

　　從上表看出：

　　1、前10名企業(yè)2014年11月銷售校車數(shù)量為1431輛，占據(jù)校車總體市場的92.44，可見市場集中度很高。

　　2、宇通客車11月銷售472輛，占據(jù)總體校車市場的30.5%的市場份額

　　3、桂林客車客車位居第二，銷量451輛，占據(jù)校車總體市場的29.13%市場份額.

　　4、少林客車居第三，銷量121輛，占據(jù)校車總體市場的7.8%市場份額

　　5、長安位居第四，銷量93輛，占據(jù)校車總體市場的6.00%市場份額。

　　6、東風(fēng)襄陽旅行車客車位居第五，銷量79輛，占據(jù)校車總體市場的5.1%市場份額。

　　

　　7、前5名銷量客車企業(yè)市場集中度為78.55%，可見校車市場壟斷程度之高，與比公交、客運等客車市場的集中度高出很多。

　　8、11-12米段，宇通銷量最大，10-11米段、9-10米段宇通還是最大。

　　9、8-9米段，宇通和上饒并列第一。

　　10、7-8米段宇通銷量最大，6-7米段少林客車銷量第一。5-6米段桂林客車銷量第一，且占據(jù)了52.5%的市場份額。

　　四、2014年11月校車市場區(qū)域分布流向分析----流向分布不均，前10名區(qū)域占據(jù)了近85.03%的市場份額，同比提高了近4.5個百分點，壟斷程度明顯增加；廣西區(qū)域銷量最大，增幅最大，廣東區(qū)域下降最大

　　根據(jù)上牌數(shù)據(jù)最新統(tǒng)計，2014年11月校車區(qū)域流向統(tǒng)計與2013年同期比較表

序號	省份	2014年11月銷量	市場份額%	2013年同期市場份額%
1	廣西	460	29.7	7.1
2	廣東	253	16.3	25.0
3	山東	126	8.1	7.9
4	湖南	107	6.9	11.0
5	河南	107	6.9	4.75
6	湖北	105	6.8	4.96
7	遼寧	54	3.49	5.45
8	河北	44	2.84	3.07
9	黑龍江	35	2.26	4.12
10	陜西	27	1.74	1.19
11	合計	1318	85.03	74.54

　　

　　從上圖表分析：

　　1、2014年11月校車流向前10名區(qū)域市場的壟斷程度為85.03%，而2013年同期為74.54%，市場壟斷程度提高了4.5個百分點，提高程度比較明顯。

　　2、廣西銷量最大，增幅也最大大；增幅次大的是河南區(qū)域，再次是湖北區(qū)域。

　　2、前10名銷量區(qū)域中，有5個區(qū)域是正增長，5個區(qū)域是負(fù)增長。

　　3、下降最大的是廣東區(qū)域，其次是湖南區(qū)域，再次是遼寧區(qū)域。

　　4、2014年11月前10名銷量區(qū)域銷量份額累計提高4.5%，說明全國其他近20個區(qū)域市場的下降幅度相對較大。

　　五、2014年11月按價格分析校車銷量結(jié)構(gòu)—15萬-30萬之間的產(chǎn)品銷量最大，且同比呈現(xiàn)上升態(tài)勢，而40-50萬及15萬以下的高端和低端均出現(xiàn)收縮現(xiàn)象，即價格銷量曲線呈現(xiàn)兩頭小中間大的現(xiàn)象。

　　根據(jù)權(quán)威統(tǒng)計，2014年11月按價格劃分校車銷量結(jié)構(gòu)統(tǒng)計表

價格區(qū)間（萬元）	50-40萬	40-30萬	30-20萬	20萬-15萬	15萬以下	合計
2014年11月銷量（輛）	16	95	623	714	100	1548
2014年11月占據(jù)的比例%	1.03	6.13	40.2	46.1	6.46	100
2013年同期占比%	0.89	6.1	39.5	42.6	10.91	100

　　

　　

　　從上圖表分析可知：

　　1、2014年11月份校車市場的價格鏈條不是太長，最高區(qū)間不過50萬。

　　2、銷量比例最大的區(qū)間是15-20萬價格細(xì)分市場，比例占據(jù)了46.1%，而2013年同期的比例為42.1%，同比有增大趨勢，主要原因是2014年11月5-6米校車市場增大，而此區(qū)間的價格主要在15-20萬之間；其次是20萬-30萬，占據(jù)的比例為40.2%，2013年同期為39.5%；銷量比例增加0.7個百分點。

　　3、2014年11月15萬以下的價格區(qū)間銷量減少，主要是因為2014年11月3.5-5米之間的校車市場幾乎絕跡，而在2013年11月卻有300多輛的銷量，因此，2014年11月份價格在15萬以下的校車銷量必然減少。

　　4、從價格區(qū)間的銷量比例分布可以給客車企業(yè)以明顯的啟示：如何正確定位校車的市場價格是關(guān)系到校車銷量比例大小的重要因素，因此，合理的制定校車產(chǎn)品價格，迎合市場需求是每個生產(chǎn)銷售校車企業(yè)必須關(guān)注的市場策略。

　　5、與2013年11月比較，2014年11月校車銷售集中在15-30萬區(qū)間的比例更高，而銷量比例在兩頭的價格區(qū)間卻更少了，即“兩頭小、中間大”的趨勢越發(fā)明顯。

　　六、2014年11月按動力品牌劃分對校車銷量結(jié)構(gòu)分析

　　2014年11月銷售的校車中，按發(fā)動機(jī)配置的品牌劃分，配置校車的動力以玉柴最多，其次是錫柴、再次是東風(fēng)朝柴，位于前三甲的發(fā)動機(jī)品牌市場份額同比變化不大，基本持平，最明顯的特點是純電動客車介入了校車市場，而在2013年同期則無此現(xiàn)象

　　根據(jù)上海牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計，按發(fā)動機(jī)品牌劃分，2014年11月校車的銷量統(tǒng)計表

序號	發(fā)動機(jī)品牌	校車銷量（輛）	市場份額%	2013年同期市場份額%
1	廣西玉柴	512	33.1	33.5
2	一汽錫柴	413	26.71	26.4
3	東風(fēng)朝柴	227	14.65	13.89
4	五菱柳機(jī)	139	8.98	9.6
5	濰柴動力揚柴	129	8.31	8.9
6	福田康明斯	34	2.19	2.63
7	安徽江淮	28	1.8	1.7
8	云內(nèi)動力	25	1.63	1.71
9	純電動	20	1.3	0
10	合計	21	1.4	1.67

　　

　　從上圖表可以看出：按發(fā)動機(jī)品牌劃分，玉柴發(fā)動機(jī)是2014年11月份校車銷量最多的配置，其次是錫柴，。再次是東風(fēng)朝柴。同比可知，玉柴、錫柴及東風(fēng)朝柴這三個前三名的品牌市場份額幾乎變化不大，基本均衡，但純電動客車已經(jīng)進(jìn)入校車市場，根據(jù)調(diào)查主要是6-8米純電動客車，而在2013年同期則無此現(xiàn)象，這是一個比較值得注意的市場現(xiàn)象。

　　七、主流企業(yè)在重點區(qū)域的銷售流向分析---銷量前6名客車企業(yè)在前8個重點市場銷量占據(jù)了校車51.2%的市場份額；宇通在廣東銷量最大；屬地企業(yè)占據(jù)地利優(yōu)勢明顯----桂林客車在廣西銷量最大；長安客車在河北銷量最大，東風(fēng)特汽在湖北銷量最大，少林、宇通在河南銷量均較大；前8名重點市場中，廣西市場競爭最不充分，湖北市場競爭最為分散

　　根據(jù)上牌數(shù)據(jù)，2014年11月份銷量前5家主流客車企業(yè)在前8個重點區(qū)域的銷量分布情況統(tǒng)計表：

	廣西	廣東	山東	湖南	河南	湖北	遼寧	河北	合計
宇通	7	95	91	50	32	25	29	1	330
桂林客車	451	0	0	0	0	0	0	0	451
少林客車	2	2	2	4	33	3	0	25	71
長安客車	0	0	5	8	12	12	0	16	53
東風(fēng)襄陽旅行車	0	0	3	16	18	19	3	0	59
合計	460	97	101	78	95	59	32	42	964

　　

　　從上圖表數(shù)據(jù)可以計算出：

　　1、銷量最大的廣西區(qū)域市場，桂林客車占據(jù)了98.04%的市場份額，可以說是獨霸廣西市場，其他企業(yè)除宇通和少林少量銷售外均無銷售，廣西市場壟斷程度最高，競爭最不分散。

　　2、銷量第二的廣東區(qū)域主要是宇通客車銷售95輛，占據(jù)了37.5%的市場份額，其他品牌有你機(jī)會進(jìn)入，說明該區(qū)域競爭比較分散。

　　3、銷量第三的山東市場主要是宇通銷售91輛，占據(jù)了72.2%的市場份額，其他企業(yè)只有27%的市場機(jī)會，因此，壟斷程度相對較高，其他企業(yè)不太容易進(jìn)入。

　　4、宇通在銷量第四的湖南區(qū)域占據(jù)的份額最大，占據(jù)了46.7%的市場份額，其他企業(yè)還有53.3%的市場機(jī)會，進(jìn)入的難度不算太大。

　　5、銷量第五的河南區(qū)域中，屬地宇通和少林客車各占據(jù)了30%左右的市場份額，其余客車企業(yè)進(jìn)入的市場機(jī)會還有40%。

　　6、銷量第六的湖北區(qū)域中，宇通占據(jù)了23.8%的市場份額，其余客車客車企業(yè)還有76%的市場機(jī)會，壟斷程度不高，進(jìn)入相對較容易。

　　7、銷量第七的遼寧區(qū)域，宇通占據(jù)了53.7%的市場份額，其余客車客車企業(yè)還有46%的市場機(jī)會，壟斷程度較高，進(jìn)入相對較較難。

　　8、銷量第八的河北市場，少林客車銷售25輛，占據(jù)了57%的市場份額，其余客車客車企業(yè)還有43%的市場機(jī)會，壟斷程度較高，進(jìn)入相對較難。

　　可見，重點區(qū)域中，廣西市場競爭最不分散，湖北市場競爭最為分散，這給客車企業(yè)進(jìn)入重點區(qū)域的校車市場制定營銷策略提供了一定的量化依據(jù)，從而可以更加合理的分配自己有限的營銷資源。

　　八、2014年11月5-6米輕型校車在整體校車市場低迷的情況下卻銷量最大而且逆勢增長的幅度超過20%，原因何在？

　　上述銷量數(shù)據(jù)分析已經(jīng)充分證明了校車的主力車型是5-6米輕型客車，2014年11月銷量占據(jù)了校車總量超過半壁江山，比2013年同期提高近150個百分點，即2014年11月校車市場對5-6米需求相對較多，這在2014年11月低迷的校車市場中不能不說是一個亮點。主要原因有三點：

　　1、很多大中城市需要校車的學(xué)校主要集中在交通不太便利的路段，5-6米輕型客車競爭優(yōu)勢突出。根據(jù)市場調(diào)研，5-6米輕型校車受到市場歡迎，與目前國家補貼政策不到位以及城市需求特點有關(guān)系。目前，購買校車的主體有不少是私立幼兒園，使用輕型校車，價格比較低，而且在城市中也便于穿梭和停靠，特別是對于那些規(guī)模較小的幼兒園來說，適應(yīng)性更強(qiáng)。在國內(nèi)很多城市，大部分中小學(xué)校并不是建立在交通便利的大道旁，更何況在北京、上海、廣州這樣擁堵的一線城市，大中型校車幾乎（20及20人以上）寸步難行。一些學(xué)校位于很深的巷子里，在這種情況下，大型校車的作用就會大打折扣，因為巷子很窄，大型校車就只能停在巷口，學(xué)生出了校門還需要走一段很長的路才能坐上校車。如果是小型校車，這方面的問題就很好解決，可以直接將車開到學(xué)校門口，方便學(xué)生出行。而且，大型客車對駕駛員的要求也比較高，運營單位相應(yīng)地就需要付出更多的人力成本。作為國內(nèi)校車生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，宇通較早推出了B照校車的概念，實際上就是5-6米輕型校車。2014年1-4月，長安客車、桂林客車等也在全國許多地方舉辦公益活動宣傳，使用的就是長度在5-6米的輕型校車。

　　2、農(nóng)村路況更適合5-6米輕型校車行駛。事實上，相較與交通環(huán)境便利的大中型城市，農(nóng)村地區(qū)的孩子們更需要有一輛安全的校車接送他們上下學(xué)，而校車事故頻發(fā)的“重災(zāi)區(qū)”也恰恰是在交通不便的鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)地區(qū)。農(nóng)村道路崎嶇狹窄、路面高低不平、通過性不好，對車輛的長度和寬度有不少限制，而5-6米輕型校車的特性使其恰好適合在這里行駛。另外，考慮到我國社會發(fā)展的實際情況，國家政策也傾向于鼓勵校車在農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)展，對農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)校車給予更多的資金支持，這也是企業(yè)關(guān)注5-6米輕型校車的原因。

　　3、高安全性、高性價比催生5-6米輕型校車市場增長。根據(jù)市場調(diào)研，校車用車企業(yè)競逐與那些關(guān)注大城市校車運營的企業(yè)相比，校車生產(chǎn)企業(yè)更注重校車在三四線鄉(xiāng)村城鎮(zhèn)的整體適應(yīng)性。為此，校車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了上千次的實地測試和模擬試驗，并根據(jù)各種可能出現(xiàn)的路況環(huán)境不斷調(diào)整和提高車輛適應(yīng)性，使得5-6米輕型校車的安全性能更強(qiáng)，性價比也更高。

　　4、3.5-5米車型太小，雖然2013年11月份銷售了108臺3.5-5米校車，而2014年11月卻一臺為售出。根據(jù)市場調(diào)研，盡管3.5-5米車型也比較安全，但車內(nèi)空間太小，載人數(shù)量也太少，尤其是一些偏遠(yuǎn)地區(qū)，學(xué)校的學(xué)生基本是組團(tuán)乘車，而且最多的組團(tuán)人數(shù)一般在15人左右，由于偏遠(yuǎn)地區(qū)地廣人稀，學(xué)校離學(xué)生居家路途遙遠(yuǎn)，太少人組團(tuán)包車不劃算，太多的人有不容易找到，因此15個人的組團(tuán)就基本解決了上述兩個問題，因此，5-6米校車在偏遠(yuǎn)地區(qū)最好賣。

　　總體而言，目前國內(nèi)小型校車市場已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的局面。一是傳統(tǒng)大中型客車生產(chǎn)企業(yè)主動適應(yīng)市場和用戶的要求，將產(chǎn)品線下延，豐富校車種類。二是在輕客市場具有一定影響力、產(chǎn)品研發(fā)力和輕客生產(chǎn)經(jīng)驗的輕型商用車生產(chǎn)企業(yè)，開發(fā)出的同平臺校車產(chǎn)品。三是以微型客車為基礎(chǔ)，衍生出的專用校車，如長安和五菱，這些企業(yè)雖然在校車生產(chǎn)經(jīng)驗上比較欠缺，但因為具有較好的市場基礎(chǔ)，并且滿足了部分地區(qū)對于微型校車的強(qiáng)烈需求，因此具有較好的市場前景。